Katherine ist in Mystic Falls aufgetaucht, nachdem es gerade wieder ruhiger zu werden schien. Ihr Spiel mit den Salvatorbrüdern wird von neuem erweckt, doch diesmal hat sie ein anderes Ziel, einen anderen Plan, andere Gründe.
Ihr eigene Vergangenheit droht sie einzuholen und dem will sie anscheinend entgegen wirken.
Tyler hat erfahren, was sein Onkel Mason für ein Wesen ist und wie man den Werwolf-Fluch auslöst. Wenig später geschieht ein Unglück durch Tylers Hand, der Schlüssel zum Fluch wurde herum gedreht.
Kurz nach seiner ersten Verwandlung taucht Elijah mit zwei Hexenmeistern auf und macht Elena und Stefan das Leben noch ein Stückchen schwerer.
So weit so gut? Aber ... wo wirst du sein?